Credicorp coloca bonos por US$500 millones en el mercado internacional

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Credicorp, el principal holding de servicios financieros del Perú y uno de los conglomerados financieros más importantes de la región, anunció una colocación internacional de bonos por US$500 millones, a un plazo de 5 años y un cupón de 2.75%, uno de los costos de financiamiento más bajos para un emisor latinoamericano. El rendimiento del bono emitido equivale a 250 puntos básicos sobre el bono del tesoro americano a 5 años.

La transacción se llevó a cabo aprovechando una fuerte demanda de cerca de 200 inversionistas institucionales de Latinoamérica, EEUU, Europa y Asia, la cual superó los US$4.200 millones, más de ocho veces el monto ofrecido. Con esta demanda, los inversionistas demuestran confianza en la gestión del holding financiero y se ratifica al Perú como un destino apetecido a nivel mundial.

Ésta es la primera transacción realizada a nivel del holding, dado que Credicorp usualmente ha realizado operaciones de fondeo desde sus empresas operativas. Los fondos serán destinados a necesidades generales del grupo y a incrementar su posición de liquidez.