FIBRA PRIME anuncia su tercera colocación hasta por US$ 30 Mlls.

Con la tercera colocación, el valor total de los activos en manos de Fibra Prime podría ascender a los US$90 millones. Esta colocación forma parte de un programa de levantamiento de capital por US$500 millones.

390

FIBRA Prime, primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) en el mercado de capitales, anunció la tercera colocación de capital en la cual se espera captar hasta US$30 millones.

El 10 de marzo iniciará el plazo de negociación de los Certificados de Suscripción preferente el cual culminará el 30 del mismo mes. Durante dicho plazo los inversionistas registrados como titulares hasta la fecha de registro (06 de marzo) tendrán la posibilidad de negociar su derecho de suscripción preferente. Este proceso se realizará mediante una única rueda entre el 26 de marzo y el 03 de abril.

En caso existan Certificados de Participación sin suscribir, después de la rueda de suscripción preferente, se realizará una oferta pública dirigida al público en general para la colocación de dichos Certificados en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Después de la tercera colocación, el valor total de los activos en manos de Fibra Prime alcanzaría un monto entre US$80 y US$90 millones incluyendo activos adquiridos vía financiamiento bancario por hasta US$15 millones. Con el monto obtenido se adquirirán un portafolio de locales comerciales y oficinas en el centro de Lima y dos inmuebles para uso hotelero en Cusco, siendo retail (locales comerciales) el segmento de mayor participación de la fibra, seguido de oficinas, hoteles y locales industriales.

“Ya tenemos identificados los activos que vamos a sumar al portafolio después de la 3ra colocación, los cuales se ejecutarán en los siguientes 30 días del levantamiento de capital. En las dos colocaciones anteriores fuimos bastante eficientes con las inversiones. En la primera se hicieron en la siguiente semana de cerrada la colocación y en la segunda, en no más de diez días” indicó Guillermo Carbonel, Socio y Vicepresidente de Gestión de Activos de FIBRA Prime, quien, además, recalcó que continuarán con el enfocados en el mercado peruano por el alto potencial que tiene el sector inmobiliario.

Esta tercera colocación forma parte de un programa de US$ 500 millones aprobados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el cual se seguirá ejecutando en los próximos dos años. La FIBRA tiene un plazo indefinido y sus valores son Certificados de Participación con un valor nominal de US$10 cada uno, negociados en la BVL. FIBRA Prime espera generar un dividendo de 7% anual aproximadamente.